11月7日下午，鲁商大讲堂第17期“跨越风险 财富永续--家业传承的顶层结构设计与可持续投资策略”主题讲座，在商会多媒体会议室成功举行。会长高洪彦、执行会长孙永良、徐清华，执行监事长乔军海，常务副会长刘巍，秘书长赵子裕，副会长张咏、王健立等领导出席活动。

上海市山东商会会长高洪彦

会长高洪彦致词并指出，乘二十大胜利东风，在第5届国际进口博览会召开之际，上海市山东商会与副会长单位德裕世家组织这次大讲堂，就家庭理财、金融投资等进行解读与分享，这是深入学习和贯彻落实二十大精神，积极搞好会员服务，助力企业顺利发展的有益措施。德裕世家实力雄厚，视野开阔，业绩卓著，这次派出资深专家高管，到商会授课，体现责任担当，商会为之点赞。商会不乏优秀卓越的企业家，与金融理财等行业进行交流合作资源丰富，前景广阔。希望继续搭建和运营好这个平台，更好地为会员服务，为经济发展服务。

上海市山东商会副会长、德裕世家创始人兼董事长张咏

商会副会长、德裕世家创始人兼董事长张咏致辞，他介绍，德裕世家家族办公室成立于2015年，由中国第一批私人银行资深人士创立，依托商业银行、投行、保险、资产管理、律师、会计师、税务师等专业人士的资深从业经验与行业背景，旨在为中国家族客户提供尊崇体验，成为家族办公室行业翘楚。公司成立七年来，不断发展壮大，已在北京、上海、香港、纽约设有办公机构，成都办公室也即将成立。德裕世家的成功，得益于商会和企业家们的大力支持，德裕世家将竭尽全力为商会和企业家做贡献、搞服务，并积极开展广泛深入的交流合作，为企业家创富、守富、传富、用富贡献力量。

德裕世家合伙人、董事总经理魏玲

注册金融理财师、认证私人银行家、德裕世家合伙人、董事总经理魏玲作了“跨越风险，财富永续”主题讲座。魏玲女士具有超过十五年商业银行从业经验，先后就职于花旗银行（中国）有限公司北京分行、瑞银集团（香港）私人银行超高净值组，曾获国际注册私人财富管理师（CPWP）资格、境内私人银行家资格（CPB）、注册金融理财规划师（AFP）。她与大家就家业传承的顶层结构设计，包括战略规划、财富传承等方面一起进行了分享。

德裕世家董事总经理、投资总监袁鸿涛

董事总经理、投资总监袁鸿涛作了“迭代——资产配置的中国逻辑”讲座。袁鸿涛先生拥有近30年的银行、制造业、证券从业经验，得益于对制造业、供应链及金融投资业全产业链丰富的实践经验，使得他对资产管理和产业投资有着独特、深刻的理解。对大类资产配置、基金组合投资、识别基金管理人、财富管理等方面有独到的认知。讲座分享了目前的国内外宏观经济形势，介绍了房地产、汽车、消费、医疗等行业的发展情况、FOF基金的概念和投资策略及稳健性、多样性、收益性、持续性、流动性的资产配置原则等。

上海市山东商会秘书长赵子裕

秘书长赵子裕主持本次活动。他对德裕世家、讲座专家以及参会嘉宾表示感谢，并强调：财富管理是一门科学，把握科学，尊重规律，是走向成功的前提基础和必由之路。希望本次活动能为大家亮灯续捻，赋能助力，商会将继续努力，为广大会员提供更高端、更优质的服务。

上海市山东商会理事及会员代表、企业家代表、德裕世家相关领导专家及相关企业近40人出席聆听讲座，并与专家互动交流。